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Nuestros servicios

Negociamos el mejor acuerdo y estructura para ti y tu equipo

De esta forma marcamos la diferencia.

Como asesores independientes, aprovechamos nuestra experiencia para aportar claridad y proporcionar toda la información relevante que necesites para evaluar tus opciones y lograr el mejor resultado.  Apoyamos y asesoramos a los equipos directivos durante toda la transacción.

Una operación con un fondo de capital riesgo es un momento muy relevante en la carrera profesional de cualquier equipo directivo y un proceso competitivo requiere de mucha dedicación de vuestro tiempo.

A lo largo del proceso también surgirán dudas ¿Qué espera el fondo de capital riesgo de nosotros ahora y una vez se haya completado la transacción? ¿Cómo se va a estructurar el plan de incentivos? ¿Cómo puedo saber que me están ofreciendo unas buenas condiciones?

Asesoramiento a directivos

Somos líderes en el mercado de asesoramiento a equipos directivos en planes de incentivos ligados a instrumentos de capital en las siguientes situaciones:

En un proceso de venta organizado

  • Análisis detallado de todos los aspectos de las propuestas de los inversores
  • Asesoramiento y negociación de los incentivos ligados al capital y remuneraciones
  • Ayuda al equipo directivo a entender el impacto económico y las implicaciones de los términos ofrecidos por los compradores
  • Apoyo y colaboración con el equipo directivo a lo largo de toda la transacción
  • Supervisión de que los términos preliminares acordados se trasladan correctamente a la documentación legal final de la inversión en la Newco y coordinación con otros asesores legales y fiscalistas

En Management buy-outs

  • Presentación de potenciales inversores de capital y deuda
  • Análisis detallado de todos los aspectos de la propuesta de los inversores
  • Asesoramiento y negociación de incentivos ligados al capital y remuneración
  • Ayuda al equipo directivo a entender el impacto económico y las implicaciones de los términos ofrecidos por los compradores

Transacciones de Public to Private (exclusiones de Bolsa)

  • Asesoramiento al equipo directivo en las negociaciones con inversores previas a la oferta
  • Asesoramiento y negociación de incentivos ligados al capital y remuneración
  • Asistencia en el diseño y estructuración de los esquemas de incentivos ligados al capital así como en la distribución individualizada del mismo
  • Supervisión de que los términos preliminares acordados se trasladan correctamente a la documentación legal final de la inversión en la Newco y coordinación con otros asesores legales y fiscalistas

Salidas a Bolsa

  • Cash-out previo a la salida a Bolsa e inversión posterior
  • Estimación del valor del plan de incentivos antes de la salida Bolsa
  • Recomendaciones relativas a planes de incentivos propios de compañías cotizadas
  • Benchmarking y comparativa con posiciones directivas similares

Reestructuración y reorganización de incentivos

  • Apoyo en la evaluación y comprensión de la propuesta de los inversores
  • Asesoramiento sobre la definición y la estructura de los nuevos planes de incentivos de capital real y sintético
  • Asesoramiento sobre la implementación de planes de incentivos más amplios para los empleados
  • Simulación de las condiciones para ilustrar los rendimientos en una gama de resultados de salida
  • Revisión de la documentación jurídica para garantizar que recoge los términos comerciales acordados

Fund-rasing en operaciones de growth capital

  • Análisis detallado de todos aspectos de la propuesta realizada por los inversores
  • Asesoramiento y negociación de los incentivos ligados al capital y esquema de remuneración
  • Asistencia al equipo para entender el impacto económico de los términos ofrecidos por los inversores
  • Supervisión de que los términos preliminares acordados se trasladan correctamente a la documentación legal final de la inversión en la Newco y coordinación con otros asesores legales y fiscalistas

Fusiones y adquisiciones relevantes

  • Asistencia en la evaluación y entendimiento de las necesidades de financiación de la operación y la nueva estructura de capital requerida
  • Asesoramiento en las modificaciones a realizar en los esquemas de incentivos ligados a instrumentos de capital
  • Modelización y proyección de los términos del nuevo plan para diferentes escenarios de salida de los inversores

Nuevas incorporaciones a un plan de incentivos ya existente

  • Asistencia en la evaluación y entendimiento de la propuesta realizada por el inversor
  • Asesoramiento en la negociación de estructuras de incentivos ligadas a instrumentos de capital y a esquemas de remuneración, incluyendo comparativas de distribución de las mismas
  • Revisar la documentación legal con el fin de comprobar que refleja adecuadamente los términos comerciales acordados
  • Modelización y proyección de los términos del nuevo plan para diferentes escenarios de salida de los inversores

Alcance global

Consultoría de remuneraciones

Estamos asociados con Novare Pay Consulting para ofrecer servicios de asesoramiento independiente en política de Remuneraciones & Compensación.

Análisis de Remuneraciones

  • Estudios comparativos
  • Análisis de remuneraciones
  • Estudios de desempeño
  • Análisis Macro
  • Aplicaciones Digitales

Políticas de Incentivos

  • Evaluación
  • Diseño & Simulación
  • Implementación
  • Comunicación a las partes interesadas

Política de Remuneraciones y Buenas Prácticas Corporativas

  • Buenas Prácticas Corporativas
  • Regulación & Cumplimiento
  • Políticas / Contratos
  • Equidad Salarial
  • Asesoramiento a Comité de Remuneraciones

Personal & Remuneración

  • Proposición de valor del empleado
  • Análisis de eficiencia
  • Definición de puestos de trabajo
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