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Asesoramiento a directivos

Negociamos el mejor acuerdo y estructura para ti y tu equipo

De esta forma marcamos la diferencia.

Como asesores independientes, aprovechamos nuestra experiencia para aportar claridad y proporcionar toda la información relevante que necesites para evaluar tus opciones y lograr el mejor resultado.  Apoyamos y asesoramos a los equipos directivos durante toda la transacción.

Una operación con un fondo de capital riesgo es un momento muy relevante en la carrera profesional de cualquier equipo directivo y un proceso competitivo requiere de mucha dedicación de vuestro tiempo.

A lo largo del proceso también surgirán dudas ¿Qué espera el fondo de capital riesgo de nosotros ahora y una vez se haya completado la transacción? ¿Cómo se va a estructurar el plan de incentivos? ¿Cómo puedo saber que me están ofreciendo unas buenas condiciones?

Nuestros servicios

Somos líderes en el mercado de asesoramiento a equipos directivos en planes de incentivos ligados a instrumentos de capital en las siguientes situaciones:

En un proceso de venta organizado

  • Análisis detallado de todos los aspectos de las propuestas de los inversores
  • Asesoramiento y negociación de los incentivos ligados al capital y remuneraciones
  • Ayuda al equipo directivo a entender el impacto económico y las implicaciones de los términos ofrecidos por los compradores
  • Apoyo y colaboración con el equipo directivo a lo largo de toda la transacción
  • Supervisión de que los términos preliminares acordados se trasladan correctamente a la documentación legal final de la inversión en la Newco y coordinación con otros asesores legales y fiscalistas

En Management buy-outs

  • Presentación de potenciales inversores de capital y deuda
  • Análisis detallado de todos los aspectos de la propuesta de los inversores
  • Asesoramiento y negociación de incentivos ligados al capital y remuneración
  • Ayuda al equipo directivo a entender el impacto económico y las implicaciones de los términos ofrecidos por los compradores

Transacciones de Public to Private (exclusiones de Bolsa)

  • Asesoramiento al equipo directivo en las negociaciones con inversores previas a la oferta
  • Asesoramiento y negociación de incentivos ligados al capital y remuneración
  • Asistencia en el diseño y estructuración de los esquemas de incentivos ligados al capital así como en la distribución individualizada del mismo
  • Supervisión de que los términos preliminares acordados se trasladan correctamente a la documentación legal final de la inversión en la Newco y coordinación con otros asesores legales y fiscalistas

Salidas a Bolsa

  • Cash-out previo a la salida a Bolsa e inversión posterior
  • Estimación del valor del plan de incentivos antes de la salida Bolsa
  • Recomendaciones relativas a planes de incentivos propios de compañías cotizadas
  • Benchmarking y comparativa con posiciones directivas similares

Reestructuración y reorganización de incentivos

  • Apoyo en la evaluación y comprensión de la propuesta de los inversores
  • Asesoramiento sobre la definición y la estructura de los nuevos planes de incentivos de capital real y sintético
  • Asesoramiento sobre la implementación de planes de incentivos más amplios para los empleados
  • Simulación de las condiciones para ilustrar los rendimientos en una gama de resultados de salida
  • Revisión de la documentación jurídica para garantizar que recoge los términos comerciales acordados

Fund-rasing en operaciones de growth capital

  • Análisis detallado de todos aspectos de la propuesta realizada por los inversores
  • Asesoramiento y negociación de los incentivos ligados al capital y esquema de remuneración
  • Asistencia al equipo para entender el impacto económico de los términos ofrecidos por los inversores
  • Supervisión de que los términos preliminares acordados se trasladan correctamente a la documentación legal final de la inversión en la Newco y coordinación con otros asesores legales y fiscalistas

Fusiones y adquisiciones relevantes

  • Asistencia en la evaluación y entendimiento de las necesidades de financiación de la operación y la nueva estructura de capital requerida
  • Asesoramiento en las modificaciones a realizar en los esquemas de incentivos ligados a instrumentos de capital
  • Modelización y proyección de los términos del nuevo plan para diferentes escenarios de salida de los inversores

Nuevas incorporaciones a un plan de incentivos ya existente

  • Asistencia en la evaluación y entendimiento de la propuesta realizada por el inversor
  • Asesoramiento en la negociación de estructuras de incentivos ligadas a instrumentos de capital y a esquemas de remuneración, incluyendo comparativas de distribución de las mismas
  • Revisar la documentación legal con el fin de comprobar que refleja adecuadamente los términos comerciales acordados
  • Modelización y proyección de los términos del nuevo plan para diferentes escenarios de salida de los inversores

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